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客户个人资料

每个客户,每个细节,一个完整的360°视图。

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360°客户档案

客户档案的完整概览——从预约历史到表格、余额和备注。

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功能导览 · 6分钟
person360° 客户档案视图
VIP 52 访问记录 £4.2千 已花费 4.9★ 评分 VIP 状态 下一步:水飞梭 · 2月14日 周三 · 10:30

客户档案是ClinicSoftware的核心。在一个地方,您可以查看完整的预约历史、治疗记录、发票、沟通日志、同意书、上传的文件、医疗笔记、皮肤测试结果和账户余额。始终保持最新状态,并可从任何设备访问。

工作原理
01
按姓名、电子邮件地址或电话号码搜索客户
02
档案仪表盘即时加载——所有关键信息一目了然
03
在标签页间导航:预约、表单、余额、文件、笔记和通讯
04
所有编辑均实时保存,并记录员工姓名和时间戳
主要功能
account_circle 完整历史记录视图
account_circle 预约时间线
account_circle 财务摘要
account_circle 沟通日志
account_circle 同意书库
account_circle 照片库
account_circle 医疗记录
account_circle 自定义标签
专业提示
lightbulb 添加自定义标签以细分客户——例如,VIP、流失客户或新闻订阅者
lightbulb 使用沟通日志作为客户联系和GDPR合规同意的证据
lightbulb 在预约前定期检查标记有医疗史提醒的个人资料