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潜在客户转化流程引导您的团队从初次咨询到首次预约。记录潜在客户来源，分配跟进任务，在潜在客户记录中保存所有沟通信息，并在客户预订时立即转化为完整客户档案。按来源、员工和营销活动追踪转化率。

工作原理
01
通过表单、电话、社交媒体或上门方式接收潜在客户，并在潜在客户→新建潜在客户中记录
02
将潜在客户分配给员工并创建带截止日期的跟进任务
03
记录每次通话、邮件和消息至潜在客户档案
04
当潜在客户预约时，点击转换——完整的客户档案将自动创建
主要功能
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people 员工分配
people 跟进任务创建
people 完整沟通记录
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people 客户档案自动创建
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people 丢失潜在客户原因记录
专业提示
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